分享今天見主任的資料準備
今日見主任 收的資料比較少,唔知喺咪個個主任唔同!
出世紙,結婚紙,學生手冊,銀行月結單,稅單,d全部都無睇,
個主任超級爽手,坐低,15分鐘搞掂曬,佢叫你拿乜俾乜就得啦!
跟足做,超級無敵快!
提早25分鐘去,地下上一樓,1號窗口等,8:35 AM拿籌號,跟住一位代表入去簡介室度聽段片,拿from寫銀行賬號和餘額,最好拿2張,但最後我哋個位主任連睇都無睇,跟住就喺等叫號碼見主任!
今日大致流程就喺甘,俾黎緊見主任嘅人參考下!
*個個主任可能要求唔同,僅供參考
我都係呢個主任 好好人 幫你填埋表 教你邊個位填咩 我唔使補資料 等左一個半月轉S2 我係爆疫情前見嘅
我阿媽都係冇做嘢 唔使比薪金證明
資產係計果一刻就得
但係就要帶晒所有銀行戶口俾佢睇 填番張申報表 係咁多
如果用電話show比佢睇得唔得?
同埋如果我同阿媽都有保單
係要影印副本比佢就得?定係要正本?
封信寄咗投資聲明書,係咪到時先叫佢教我填?
我自己就show電話俾佢睇 因為我冇銀行簿仔
保單我就自己叫我個保險經紀教我填 然後我自己print定保單資料 主任話個經紀教我填都係錯 去到主任幫我用我print出黎果份野對返再填過😂
因為我銀行戶口有2個
有中銀 又有恒生
保單方面 我有用保險公司嘅手機apps
唔知比apps佢睇得唔得
我自己就會print哂所有野出黎 銀行我print見主任前一日 有自己名既結餘頁面 同股票價值
保單我都有print 咁主任做野會順暢啲快好多咁姐
咁我有番工,佢係咪會check我半年入息嘅
係咪都要check我半年嘅銀行記錄?
吾係 係睇果張叫人事部填既半年薪金證明 同當刻資產
明白 多謝你提醒🙏🏼
我用宏利 網上戶口可以睇到保單價值同紅利 我就print果頁囉